粮贵為(wèi)何? 天气作祟、游资捣乱

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  • 发布时间:2011-03-07 00:00
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【概要描述】近一段时间,农产品相关上市公司股价飙升,而半月内农林渔牧板块平均股价上涨了14%,遠(yuǎn)超大盘同期的8%,这一切都是恶劣气候惹得祸。在南北半球,包括中國(guó)在内的多(duō)个产粮大國(guó)正遭遇着极端天气的袭击,加剧了农产品期货市场对粮食减产的预期,加之國(guó)际游资泛滥,导致近期农产品价格出现较大涨幅。

粮贵為(wèi)何? 天气作祟、游资捣乱

【概要描述】近一段时间,农产品相关上市公司股价飙升,而半月内农林渔牧板块平均股价上涨了14%,遠(yuǎn)超大盘同期的8%,这一切都是恶劣气候惹得祸。在南北半球,包括中國(guó)在内的多(duō)个产粮大國(guó)正遭遇着极端天气的袭击,加剧了农产品期货市场对粮食减产的预期,加之國(guó)际游资泛滥,导致近期农产品价格出现较大涨幅。

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  近一段时间,农产品相关上市公司股价飙升,而半月内农林渔牧板块平均股价上涨了14%,遠(yuǎn)超大盘同期的8%,这一切都是恶劣气候惹得祸。在南北半球,包括中國(guó)在内的多(duō)个产粮大國(guó)正遭遇着极端天气的袭击,加剧了农产品期货市场对粮食减产的预期,加之國(guó)际游资泛滥,导致近期农产品价格出现较大涨幅。

  粮价比兔子跑得还快

  在期货市场,兔年开始后的首个交易日,國(guó)内农产品期货异军突起。2月9日,强麦期货一路飞涨,当日涨停,收于每吨3051元,10日,强麦期货冲到每吨3064元的历史最高位;在此带动下,去年几乎涨了一倍的棉花(huā)期货,也在9日创下每吨34000元的新(xīn)高,另外白糖期货在10日达到每吨7575 元,刷新(xīn)历史纪录。

  休整几日后,粮价高涨超预期的品种继续扩大。在大连商(shāng)品交易所,昨天玉米期货大幅走高,主力2011年09月玉米合约收报2474元人民(mín)币/吨,较上一交易日结算价上涨31元,同样创出新(xīn)高。

  粮食期货价格的大幅上升,让用(yòng)粮企业不得不抬高收購(gòu)价格。

  受农产品价格上涨影响,食品价格显著涨价。昨天,國(guó)家统计局公布最新(xīn)一期“50个城市主要食品平均价格变动数据”(2月1-10日),在30个食品大项中,只有(yǒu)6个品种同比价格下降或者持平,24个品种上涨,幅度在0.2%-10.1%不等。

  坏天气是祸根,游资是帮凶

  从供应方面看,自2010年7月份以来,世界主要粮食生产國(guó)相继遭遇异常天气,小(xiǎo)麦等主粮减产,对粮价上涨产生了决定性影响。去年俄罗斯遭遇百年不遇的旱灾,随后颁布小(xiǎo)麦出口禁令,揭开了粮价快速上涨的序幕。之后,巴基斯坦洪灾、北欧严寒、北美暴风雪(xuě)、澳大利亚和巴西遭遇洪水袭来,冲击了相应地區(qū)的粮食生产,也助長(cháng)了粮食涨价的市场预期。

  在我國(guó)北方,据农业部农情调度显示,目前八省冬小(xiǎo)麦受旱9611万亩,占八省冬小(xiǎo)麦种植面积的35.1%,占八省耕地面积的21.7%,而受旱的八省冬小(xiǎo)麦种植面积和产量均占全國(guó)的八成以上。如果旱情持续,将对小(xiǎo)麦生产构成严重威胁。

  受到极端天气影响,全球粮食价格屡攀新(xīn)高,与此同时,流动资本也将更多(duō)目光投向國(guó)际大宗农产品市场,意图凭借极端天气大肆炒作粮价,从中获益。商(shāng)務(wù)部研究院世界经济贸易部主任梁艳芬认為(wèi),流动性过剩对于國(guó)际大宗农产品价格有(yǒu)很(hěn)大的推高作用(yòng),导致粮价在短时内增幅变大。“目前全球粮食供给和去年相比并未有(yǒu)太大变化,但是粮价却不断攀高。可(kě)见,流动资本在其中起到了推波助澜的作用(yòng)。”

  不过,极端气候的作用(yòng)也许被夸大了。國(guó)泰君安分(fēn)析师秦军指出,虽然近期南半球农业出口國(guó)遭遇极端天气,但从灾害发生區(qū)域和农作物(wù)生長(cháng)时间节点来看,实际造成影响并不大,只是灾害对市场心理(lǐ)预期的影响会造成近期农产品价格产生波动。

  农产品价格長(cháng)期上涨格局难变

  从美國(guó)农业部近期发布的报告来看,全球农产品都处于供应紧张的局面,尤其是大豆、玉米和棉花(huā),从美國(guó)的情况来看,2011年,美國(guó)玉米的供给紧张局面,是近15年来最為(wèi)严重的,而大豆的供给则更是达到45年来的最紧张程度,國(guó)际市场的价格将直接影响國(guó)内依赖大量进口的农产品品种。

  在國(guó)内,面对旱情,山(shān)东、河南、安徽等省纷纷采取抗旱保苗措施,虽然对旱情有(yǒu)所缓解,但抗旱费用(yòng)也增加了小(xiǎo)麦的种植成本,间接抬升了小(xiǎo)麦的价格走势。有(yǒu)专家指出,就当前情况而言,今年小(xiǎo)麦减产是必然的,减产幅度有(yǒu)多(duō)大,还要看后期天气和人工灌溉的情况,虽然國(guó)家会运用(yòng)各种手段来稳定麦价,但只能(néng)起到暂时抑制麦价快速上升的作用(yòng),面对國(guó)内供给预期的减少,小(xiǎo)麦价格涨势恐依然会持续。

  中國(guó)农产品交易网分(fēn)析师认為(wèi),國(guó)内的通货膨胀已从早期的货币流通过度型通胀,演变至目前的成本推动型通胀,而最近一段时间,國(guó)内严峻的干旱更是為(wèi)后期农产品供应增添担忧,紧缺型物(wù)价上涨也难以避免。从这个角度来说,农产品价格長(cháng)期上涨格局难以动摇。

  农产品及相关板块看涨

  晨报记者 刘畅

  國(guó)信证券的报告认為(wèi),过去连续两年的经验表明,每年2-3月份,都出现一波抗旱行情,这次与前两年一样,不同的是政策支持的力度更大,覆盖的范围更广,主要受益的有(yǒu)农业水利工程建设、农药化肥、农业相关器件设备以及农产品等板块。

  光大证券分(fēn)析师李婕认為(wèi),本轮农业股反弹应抓住价格上涨及上涨预期这条主線(xiàn)。当前,國(guó)内关注较多(duō)的是北方八省的干旱对小(xiǎo)麦影响,减产难免,随后或有(yǒu)小(xiǎo)麦价格上涨,并通过农作物(wù)之间的比价效应互相传导。传导至市场上,最為(wèi)直接的标的是大米类的交易性机会:包括种植企业东方集团、土地出租以及库存企业北大荒等。往上游传导就是种子类公司,例如:登海种业(002041,股吧)、荃银高科(kē)、大北农(002385,股吧)等公司,这些公司将从农产品价格上涨中收益。

  此外,粮食的上涨还会推高饲料成本,下游饲料行业只能(néng)被动提价,相关公司包括新(xīn)希望等公司。再就是养殖类公司,主要是猪养殖和禽类养殖,传导路径是通过饲料途径传导。这些企业将不得不面对严峻的成本上涨压力,能(néng)否顺利的向市场转移成本还存有(yǒu)悬念。

  化解农民(mín)惜售心理(lǐ) 提高粮食收購(gòu)价

  据新(xīn)华社报道 國(guó)務(wù)院2月9日召开常務(wù)会议决定提高稻谷最低收購(gòu)价,这是粮食最低收購(gòu)价 “连续4年上调”。对此,兴业银行首席经济學(xué)家鲁政委表示,粮食最低收購(gòu)价上调将有(yǒu)利于提高农民(mín)种粮积极性,化解惜售心理(lǐ),缓解CPI上涨过快的局面,减轻因粮价上涨引发的通胀压力。

  根据会议内容,2011年生产的三等早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收購(gòu)价分(fēn)别提高到每50公斤102元、107元、128元,比2010年分(fēn)别提高9元、10元、23元。其中,粳稻最低收購(gòu)价上调幅度创2004年最低收購(gòu)价政策颁布以来新(xīn)高,较去年提高幅度达21.9%。

  鲁政委认為(wèi),2011年最低收購(gòu)价尚低于2010年底的市场收購(gòu)均价,除早籼稻外,其余品种每50公斤的最低收購(gòu)价均比市场价低8元多(duō)。由于市场均价大幅高于最低收購(gòu)价,最低收購(gòu)价上调对粮价上行的推动作用(yòng)有(yǒu)限。

  据悉,在过去四年中,我國(guó)粮食生产连续增收,但农民(mín)种粮积极性却未相对提升。

  鲁政委认為(wèi),近几年来,我國(guó)农村种粮成本持续上升,其上升幅度遠(yuǎn)超同期最低收購(gòu)价格的上升幅度。这意味着,农村种粮收益可(kě)能(néng)在趋于下降。在 2010年多(duō)种杂粮价格翻番,其在今年可(kě)能(néng)与小(xiǎo)麦、水稻、玉米等主粮竞争种植面积和投入的情况下,加上气候异常,三大主粮继续增产难度较大。

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