三农直通車(chē)综合报道：添加剂是饲料工业的核心产业，添加剂行业的发展水平通常也代表着整个饲料行业的发展水平。在过去的2010年，添加剂行业发生了很(hěn)多(duō)故事，添加剂市场的行情波澜起伏，让我们目不暇接。我们遴选了其中几个焦点角色，期望通过一番对比分(fēn)析，来透视、理(lǐ)解我國(guó)的添加剂产业，為(wèi)来年的发展打好基础。

　　蛋氨酸进入诸侯争霸时代

　　長(cháng)期以来，全世界饲料级蛋氨酸均采用(yòng)化學(xué)合成法生产，现在全球蛋氨酸的年生产能(néng)力约為(wèi)100万吨，年产量约為(wèi)80万吨，实际需求约為(wèi)75万吨。由于蛋氨酸合成工艺复杂，技术要求高，投资额巨大，因此，多(duō)年来全球蛋氨酸的生产集中在几家國(guó)际大公司手中，主要有(yǒu)Evonik Degussa公司(年生产能(néng)力34万吨)、美國(guó)Novus International公司(年生产能(néng)力29万吨)、法國(guó)Adisseo公司(年生产能(néng)力23万吨)、日本住友化學(xué)株式会社(年生产能(néng)力11万吨) 等，这几大公司垄断了全球95%以上的市场。

　　近十多(duō)年来，我國(guó)养殖业的快速发展拉动了我國(guó)的饲料产业，多(duō)年来我國(guó)饲料产量每年均以较快的幅度增長(cháng)，在2000年至2009年的十年间，我國(guó)饲料年产量由7500万吨增至14800万吨，平均每年新(xīn)增产量822万吨，目前全國(guó)共有(yǒu)饲料生产企业1.1万多(duō)家，总产量达到1.5亿吨，有(yǒu)近30家饲料生产企业的年产能(néng)达到了200万吨。

　　但長(cháng)期以来，我國(guó)饲料中添加的蛋氨酸一直都要依靠进口，是我國(guó)化學(xué)原料药的进口大户，进口量逐年以较大幅度增長(cháng)，國(guó)家每年都要消费大量美元。2001年，我國(guó)蛋氨酸进口量為(wèi)6万吨，2006年进口量达到8万吨，2009年我國(guó)市场上蛋氨酸的需求量达到10万吨，今年1～11月份，我國(guó)蛋氨酸累计进口量已达9.7万多(duō)吨，全年铁定超过10万吨。巨额的进口量意味着國(guó)内市场巨大的需求，然而数遍蛋氨酸市场很(hěn)难看到中國(guó)供应商(shāng)的影子。不过，从今年开始，这个状况可(kě)能(néng)将要发生巨大的改变。随着重庆紫光蛋氨酸开始投放市场，中國(guó)國(guó)产的蛋氨酸将会陆续上市。未来一两年内即将面世的还有(yǒu)：蓝星安迪苏南京项目，建成后预计年产14万吨蛋氨酸;住友化學(xué)大连的2万吨蛋氨酸项目;赖氨酸巨头大成集团的发酵蛋氨酸项目;四川乐山(shān)和邦的10万吨蛋氨酸项目。加上希杰筹备中的发酵蛋氨酸项目和迪高沙在新(xīn)加坡建设的面向亚太市场的15万吨蛋氨酸项目，那么我们会看到國(guó)内市场将至少有(yǒu)七家产量在2万吨以上的蛋氨酸生产商(shāng)。而中國(guó)年蛋氨酸消费量目前只有(yǒu)约10万吨左右，这些项目全部建成投产后，國(guó)内饲料级蛋氨酸产能(néng)将最高达到50万吨，目前全球产能(néng)约130万吨，实际产量只有(yǒu)不到80万吨。届时蛋氨酸市场将面临激烈的竞争，蛋氨酸价格预计也将大幅下降，同时考虑到低成本优势，中國(guó)势必将大量出口饲料级蛋氨酸。

　　赖氨酸市场风云再起

　　谁是赖氨酸行业的王者?大成、希杰还是味之素?你分(fēn)不出来，因為(wèi)他(tā)们至今胜负未分(fēn)。先说大成集团，2004年以前，中國(guó)饲料用(yòng)赖氨酸几乎全部依赖于进口，而随着大成赖氨酸的投产及中國(guó)厂家大举投产进入，2005年，中國(guó)成為(wèi)赖氨酸出口大國(guó)，与此同时，赖氨酸价格一路下滑，从而為(wèi)之在饲料中大批量常规使用(yòng)奠定经济基础。据不完全统计，2009年中國(guó)赖氨酸产量為(wèi)67.9万吨(含65%赖氨酸)，同比增長(cháng)16.1%;出口10.1万吨，同比增長(cháng)9.4%。近年来，赖氨酸市场竞争日益激烈，韩國(guó)希杰、日本味之素、中國(guó)大成生化三分(fēn)天下，但大成生化仍然凭借60万吨的产能(néng)、超过30%的市场份额牢牢掌握着赖氨市场特别是中國(guó)市场的定价权和话语权。

　　作為(wèi)一家韩國(guó)公司，希杰是韩國(guó)最大的食品企业希杰食品集团的旗下的子公司。如今的希杰，正雄心勃勃欲加大在赖氨酸领域投资，做到全球赖氨酸行业的NO.1，今年年中随着10万吨赖氨酸和5万吨苏氨酸项目落户沈阳，希杰集团将在未来几年实现赖氨酸年生产能(néng)力达55万吨，销售收入超过12亿美元的巨型公司，届时其在赖氨酸市场的份额将占有(yǒu)全球30%以上。

　　VC价格暴跌——盲目扩张的代价

　　维生素市场向来不乏热点，今年也不例外。2010年的焦点角色是VC，这个前几年曾经让人疯狂的品种，今年继续一另一种姿态吸引着人们的注意力。今年的主题是“跌价”，而且是暴跌。年初VC价格还在80元/公斤左右，至9月份时已跌至40元/公斤以下，跌去一半。VC也算是维生素行业中的大品种，且养活了数家上市公司，经济危机最黑暗的时候已经过去，為(wèi)何VC却如此不堪，在经济慢慢复苏形势一片大好的时候居然自个掉价了呢(ne)?这个还得从头说起。

　　早前國(guó)际VC领域有(yǒu)四大巨头，罗氏、巴斯夫、武田和帝斯曼，2000年开始，中國(guó)维生素C产业崛起，由于低廉的劳动成本，中國(guó)企业主要依靠价格战来获取订单。其后，不堪成本压力，罗氏、武田先后退出VC产业。从2002年开始VC价格开始攀升，高峰时期出口价达12美元/公斤。期间，中國(guó)企业依靠价格优势不断抢占國(guó)际巨头市场份额，这一度遭到美國(guó)的反垄断起诉。然而，在“勤劳能(néng)干”的中國(guó)人面前，洋鬼子终于败下阵来。由于成本压力，巴斯夫、帝斯曼们纷纷宣布停产，到2009年，维生素C产能(néng)主要集中到了國(guó)内的5家企业手中，即东北制药、华北制药石药集团、江山(shān)制药和鲁维制药。官方数据显示，这5家企业占据了全球90%以上的市场份额，产量超过10万吨，全球VC的价格也基本掌控在國(guó)内5家企业手中。

　　这就不禁使人纳闷了，既然90%以上的市场份额都掌握在中國(guó)人手中，已经形成了事实上的垄断，这么强悍的掌控能(néng)力，怎么会保不住价呢(ne)?这都是中國(guó)人善于斗争惹的祸，跟洋人斗完了，趴下了，接着跟自己人斗。由于VC绝大部分(fēn)是卖到國(guó)际市场，在部分(fēn)國(guó)人眼中，价格战从来都是制胜的法宝，你的价格报10美元/公斤，我就报6美元/公斤;你报8美元/公斤，我就报5美元/公斤，反正就是比你低一半。如此以来，在國(guó)内厂家相互比降价的形势下，VC价格开始一路走低。2008年尚在100元/公斤以上，2009年下滑至90元/公斤左右，2010年年初降至70多(duō)元/公斤，下半年则迅速跌至40元/公斤以下。巨额的产能(néng)、无处不在的价格战是VC价格迅速下跌的主要原因。由于前几年行业利润较高，这两年VC产能(néng)扩张几近疯狂，完全抛弃了供需平衡的准则。据发改委调研的数据，目前在建和拟建维生素C生产能(néng)力合计超过8万吨，加上现有(yǒu)的10万吨产能(néng)，预计到2010年底维生素C产能(néng)将接近18万吨，2012年将超过20万吨。目前全球VC消费量约10万吨左右，我國(guó)约為(wèi)2万吨，我國(guó)VC产能(néng)几乎超出全球需求近1倍。需求与供应这么大的差距，价格不跌才怪。受制于有(yǒu)限的需求，预计未来几年VC价格都难以翻身。

　　饲料企业攻占微生态市场

　　微生态市场是近几年才兴起的行业，作為(wèi)保障畜禽动物(wù)健康成長(cháng)的一种饲料添加剂，其功效直可(kě)与抗生素相媲美，最关键的是其安全性是可(kě)控的，因此，近年来已被广泛使用(yòng)。由于不需要太多(duō)资金，利润高，接受度广，这个行业吸引了众多(duō)的淘金者，其中难免鱼龙混杂。2010年或许是微生态行业关键的一年，因為(wèi)很(hěn)多(duō)大型饲料企业“下海”了，纷纷来抢占微生态市场。

　　据了解，目前我國(guó)有(yǒu)上千家微生态制剂企业，从事活性微生物(wù)饲料添加剂开发应用(yòng)的企业大约有(yǒu)400家左右，获得农业部生产批文(wén)的约有(yǒu)140家。國(guó)内微生物(wù)饲料添加剂年销售额大约在20亿人民(mín)币，销售额在1亿元以上的不足5家，产品年销售额在3000万元以上不过几十家，大多(duō)数企业的年销售额在500万元以下。由于長(cháng)期的家庭式作坊生产，整个行业鱼龙混杂，做成品牌企业的很(hěn)少，行业内比较有(yǒu)名的有(yǒu)康地恩、宝来利来等，销售额都在2亿以上，其它较為(wèi)知名的还有(yǒu)广州希普、广州骏泰生物(wù)、福建博大、陕西星星协力、上海创博、新(xīn)疆天康、湖(hú)北安琪、四川平大、成都明智、沈阳升泰、河北华雨等，大多(duō)分(fēn)布在山(shān)东、广东、四川等饲料养殖业比较发达的地區(qū)。根据目前國(guó)内饲料年生产总量和猪、禽、反刍和水产动物(wù)的养殖总量来计算，國(guó)内微生物(wù)饲料添加剂的市场容量在180亿元至200亿元之间，目前市场推广普及率约為(wèi)10%，市场空间极大，产业发展前景十分(fēn)广阔。因此，部分(fēn)大型饲料企业也开始涉足该领域。目前大型饲料企业进入微生态市场的有(yǒu)六和、大北农、海大、恒兴等，这些企业有(yǒu)成熟的饲料销售渠道，背靠母公司的资金、人力优势迅速抢占微生态市场，发展势头十分(fēn)强劲。这些身强體(tǐ)壮的竞争者的加入显然将改变微生态市场目前的格局，起码行业利润率将逐步下滑，此前50%甚至70%的毛利润将难以继续维持。未来一两年，缺乏资金、技术的中小(xiǎo)企业或被清理(lǐ)出局，微生态有(yǒu)可(kě)能(néng)形成寡头竞争的局面。

　　动物(wù)福利——调味剂首获关注

　　人喜爱吃色、香、味俱全的饭菜，动物(wù)呢(ne)?动物(wù)其实与人一样，对食物(wù)的色、香、味也有(yǒu)感官上的要求。现代研究表明，许多(duō)动物(wù)的嗅觉神经蕾在脑部占据较大的比重，它们的嗅觉和味觉通常情况下比人类灵敏，对食物(wù)的感官判断比人要厉害得多(duō)。但是，他(tā)们不会说话，说我喜欢这个我喜欢那个，以前人都吃不饱饭的情况下作為(wèi)蓄养动物(wù)有(yǒu)吨吃的就不错了，因此我们在这方面的研究長(cháng)期有(yǒu)所欠缺。从动物(wù)福利的角度来讲，现在是该正视其权益的时候了，既然动物(wù)為(wèi)人类服務(wù)，我们何不该让他(tā)们活好呢(ne)?这其中最基础一点就是让动物(wù)吃好!

　　让动物(wù)吃好，除了营养得当，更重要的是要在动物(wù)感官方面让其觉得舒适，这就需要应用(yòng)到饲料调味剂。在美國(guó)，上世纪70年代其饲料养殖业已普遍应用(yòng)饲料调味剂;80年代饲料调味剂应用(yòng)遍及欧洲，目前欧共體(tǐ)应用(yòng)畜禽饲料的调味剂已有(yǒu)数百种;20世纪90年代初亚洲的一些比较发达國(guó)家如韩國(guó)、日本等國(guó)家相继在國(guó)内建立了饲料调味剂的生产工厂。在我國(guó)，饲用(yòng)调味剂在提高动物(wù)生产性能(néng)方面是否有(yǒu)显著作用(yòng)一直受到部分(fēn)专家、技术人员的质疑，虽然我國(guó)饲料工业发展30多(duō)年了，但國(guó)内長(cháng)期潜心于饲料调味剂作用(yòng)机理(lǐ)研究的专家几乎没有(yǒu)，市场上主要应用(yòng)的产品也大多(duō)為(wèi)外资把持。

　　现代研究证明，调味剂在动物(wù)采食、消化饲料的过程中发挥着重要作用(yòng)。除了可(kě)提高饲料适口性、增进动物(wù)食欲、提高动物(wù)采食量外，还可(kě)刺激动物(wù)唾液、胃液和胰液等的分(fēn)泌，利于固體(tǐ)饲料的咀嚼、吞咽和消化吸收。无疑，这对幼小(xiǎo)动物(wù)也是特别重要的，不仅可(kě)以使之尽早开食还可(kě)促进各种分(fēn)泌腺體(tǐ)的生長(cháng)发育。此外对幼小(xiǎo)动物(wù)，特别是猪摄食可(kě)口饲料后胃与消化道的饱满感，血中葡萄糖浓度以及所消化的营养成分(fēn)的渗透浓度都会产生心理(lǐ)上的舒适感，利于它们的休息和消化吸收，也利于克服断奶初期的焦躁不安，以保证动幼小(xiǎo)动物(wù)能(néng)够健康成長(cháng)。饲料调味剂还可(kě)以使动物(wù)在应激或疾病状况下保持良好的食欲，保证加药饲料的采食量，有(yǒu)利于动物(wù)的康复，减少死亡等，还有(yǒu)利于动物(wù)體(tǐ)质与生产性能(néng)的全面恢复。研究证明，在小(xiǎo)鸡孵出后，给料前12h内，饮水中加5%～10%的蔗糖，不仅可(kě)减少死亡率还可(kě)以提高8周龄时的體(tǐ)重。此外，高温常常会使家畜采食量下降10%～15%乃至更多(duō)，蛋鸡在高温达27℃时即会出现不良反映，且蛋料比下降，如加调味剂则可(kě)明显提高家家禽的饲料转化率。

　　从现有(yǒu)生产情况来看，虽然许多(duō)生产企业都在使用(yòng)饲料调味剂，但大多(duō)数用(yòng)户对饲料调味剂、特别是饲料香味剂的认识仅仅停留在人的偏好方面，追求的是饲料调味剂的商(shāng)品效应，而对于改善动物(wù)的采食量和生产性能(néng)的关注却较少，从而导致饲料调味剂市场混乱。目前國(guó)内市场主要為(wèi)乐达、潘可(kě)士玛等國(guó)际品牌占据，國(guó)产品牌成都大帝、上海正正等正奋力追赶。从今年的情况看，调味剂行业关注度正在增加。12月份，农學(xué)院饲料研究所举办了饲料调味剂的研讨会，获得了广泛的关注，在这业内尚属首次。若明年继续举办相关研讨会，对调味剂的应用(yòng)推广当有(yǒu)明显的助推作用(yòng)。

　　安全问题是添加剂行业的死穴

　　食品安全的源头是饲料安全，饲料安全问题说到底是饲料添加剂的安全问题。通过这几年的严厉管制，我國(guó)饲料质量合格率总體(tǐ)上呈上升势头。2010年上半年抽检的472批次添加剂预混合饲料，合格率為(wèi)85.38%，其中复合预混合饲料的合格率85.52%，微量元素预混合饲料的合格率88.33%，维生素预混合饲料的合格率79.49%。除维生素预混料略平之外，其它合格率情况均大幅提升，尤其是微量元素预混料合格率長(cháng)期徘徊在70%-80%區(qū)间的情况得到较大改善。

　　进口饲料添加剂不合格产品主要體(tǐ)现在一些有(yǒu)机微矿含量不达标，一些改善饲料品质的添加剂重金属超标。另外，日本住友化學(xué)生产的，标注為(wèi)“速牧美R-P(Sumimet-P)DL-蛋氨酸”产品，亦被检测出“DL-蛋氨酸”為(wèi)不合格项目。

　　此外，抗生素的问题不得不说，养殖业滥用(yòng)抗生素已经成為(wèi)了众所周知的问题，并且日益严重威胁饲料养殖业的声誉。虽然依据我國(guó)最新(xīn)颁布的“饲料添加剂管理(lǐ)条例”可(kě)以对滥用(yòng)饲料添加剂可(kě)以处以最高5万元的罚款，但这类事件由于习以為(wèi)常的习惯以及没有(yǒu)引起社会化事故很(hěn)少被查处，事实上确是给我们留下了一个“定时炸弹”，部分(fēn)中小(xiǎo)养殖者及企业滥用(yòng)抗生素的行為(wèi)已经严重损害了饲料养殖业的声誉。寻找抗生素的替代品是目前添加剂行业亟待解决的问题，相关研究表明，中草(cǎo)药添加剂或许是个不错的选择。期望我们的饲料科(kē)技工作者开发出更多(duō)安全、可(kě)靠的产品，為(wèi)保障人类食品安全作出贡献。